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　　建银海外发表策划陈说，初次评级予贝壳-W（02423）“跑嬴大市”，基于2026年21倍市盈率，指标价为60.6港元。

　　陈说指，贝壳2024年交游总数（GTV）的市占率约为23%。该行展望，集团将进一步进步市集份额。该行亦看好公司讹诈平台生态系统，攻击房地产有关事业规模的计策，以结束永久增长。该行展望2024-27年收入复合年增长率将达到14%，主要由非房屋交游业务启动。由于交游金额和煦增长且佣金率下落，房屋交游事业收入将基本保捏安然。

　　该行展望，2025年非公认管帐准则净利润率可能会受到房屋装修和租出业务投资暂时牵涉，但跟着这些业务受益于限制推广，到2027年将徐徐回升至8.5%操纵，预期集团2024-27年非公认管帐准则净利复合年增率将达17%。

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包袱裁剪：史丽君